2018 m. ICO rinkos tyrimas

Šiame straipsnyje bus analizuojami ICO rinkos tyrimai, kuriuos atliko ICORATING 2018 m. Trečiąjį ketvirtį.

Remiantis tyrimais, bendras ICO finansavimas sumažėjo 78% nuo 8 359 976 282 USD per antrąjį ketvirtį iki 1 819 585 090 USD 2018 m. Trečiąjį ketvirtį. 2018 m. Rugsėjo mėn. Surinktos lėšos sumažėjo daugiau nei 78%, palyginti su gegužės mėnesiu. Tik 4% visų paskelbtų ICO buvo įtraukti į biržos sąrašus, o „MenaPay“ buvo tarp įtrauktų į ICO. Šių ICO sėkmės lygis taip pat labai priklauso nuo to, kuriame regione jie veikia.

Remiantis 2018 m. Trečiojo ketvirčio rezultatais, žetonų grąža mediana sumažėjo 22%. Vidutinė žetonų grąža po to, kai trys dienos buvo įtrauktos į sąrašą, yra 3,35%. Be to, 79% žetonų buvo prekiaujama mažesne nei ICO kaina. Sekant antrojo ketvirčio tendencijas, populiariausia pramonės šaka, kurioje daugiausia projektų, buvo finansinės paslaugos.

Be to, apie 87% projektų surengė savo ICO norėdami sukurti „Dapp“ trečiųjų šalių „grandininėje“ grandinėje. 67% visų „Dapps“ ICO nebuvo sėkmingi. Nuo ICO sudarymo iki žetonų suteikimo antrinei prekybai prireikė vidutiniškai 18 dienų. Vidutinis lėšų rinkimo laikotarpis buvo 41 diena. 64% visų ICO nesugebėjo atlikti bendro finansavimo.

TOP 20 ICO fondų / trukmė

2018 m. Trečiąjį ketvirtį; 49,05% žetonų buvo tarnybiniai žetonai, 25,3% - naudingumo žetonai, 12,47% buvo hibridiniai žetonai, 6,54% buvo saugumo žetonai, 4,3% buvo kriptovaliutos, 1,55% buvo apdovanoti žetonai ir 0,52% balsavimo žetonai. Palyginti su antruoju ketvirčiu, projektų su naudingumo ženklais sumažėjo 10,07%.

Trečiąjį 2018 m. Ketvirtį 76,15% projektų, kurie turėjo ICO, buvo idėjos etapas, 10,22% buvo MVP etapas, 5,79% buvo beta stadija, 4,77% buvo alfa stadija, 1,7% buvo kodinė ir 1,37% buvo visiškai paruoštas produktas. etapas. Palyginti su antruoju ketvirčiu, idėjos etapas išaugo 18,72%. Projektų, kurių verslas jau veikia, skaičius sudarė 5% visų projektų (–10%, palyginti su antruoju ketvirčiu). Veiksmingo verslo buvimas ar nebuvimas neturėjo įtakos lėšų pritraukimo sėkmei.

Be to, vidutinis projektų finansavimas idėjos etape buvo 0 USD. Visiškai paruošto produkto mediana buvo 250 000 USD, kodinių etapų projektų mediana - 300 000 USD, alfa stadijos mediana - 700 000 USD, MVP etapo mediana - 800 000 USD, o beta etapo projekto finansavimo suma - 1 450 000 USD.

Sėkmingų / nesėkmingų ICO skaičius pateiktas žemiau, atsižvelgiant į jų kūrimo etapą iš ataskaitos. Projektas laikomas nesėkmingu, jei projektas surinko mažiau nei 0,5 mln. USD. 72% idėjos etapo projektų nepavyko surinkti daugiau nei pusės milijono dolerių.

„Median HardCap“ - 20 populiariausių pramonės šakų

10 populiariausių pramonės šakų yra; finansinės paslaugos (atsižvelgiant į antrojo ketvirčio tendenciją) su 50 ir daugiau projektų. Taip pat buvo daugiau nei 50 mainų ir piniginių projektų. Prekyba, narkotikai ir sveikatos apsauga, „blockchain“ infrastruktūros pramonė tęsė maždaug po 30 projektų mažėjančia tvarka. Komercija ir mažmeninė prekyba, bankininkystė ir mokėjimai, investicijos, azartiniai lošimai ir lažybos, kalnakasybos, verslo paslaugų ir konsultavimo pramonė turėjo apie 20 projektų, vėl mažėjančia tvarka.

Biržų ir piniginių pramonė yra nuolat populiari visame kvartale. Gana neįprasta, kad sąraše yra narkotikų ir sveikatos priežiūros pramonės projektai, nes ši pramonė anksčiau nebuvo ypač populiari.

Iš visų trečiąjį ketvirtį pritrauktų lėšų populiariausios pramonės šakos buvo infrastruktūra (pagal antrojo ketvirčio tendenciją) ir mainai bei piniginės; pirmą kartą surinko šiek tiek mažiau nei 125 mln. USD. Finansinės paslaugos surinko šiek tiek daugiau nei 125 mln. USD. Bankininkystė ir mokėjimai užėmė trečiąją vietą surinktų lėšų diagramoje ir uždirbo beveik 100 mln. USD. Bankininkystė ir mokėjimai surinko 60 mln. USD 218 liepą.

„MenaPay“ sėkmingai surinko maždaug 6 mln. USD ir siekė surinkti 25 mln. USD. Bendrovė taip pat apima finansines paslaugas, mokėjimų ir piniginių verslo struktūrą iš aukščiau paminėtų 20 geriausių pramonės šakų pagal vidutinę rinkos ribą.

Pagal pramonę paskirstytų projektų skaičius

Vidutinė ICO grąža 2018 m. Pagal sektorius

Projektų geografinis paskirstymas pagal registracijos šalį (ICO)

Bet kai kalbama apie projektų geografinį paskirstymą pagal projekto komandos kilmę;

1. Rusija; 182,9 mln. USD pritraukta 63 projektams

2. JK; 227 projektams pritraukta 157,6 mln. USD

3. JAV; 65 projektams pritraukta 155,5 mln. USD

4. Kinija; 105,7 mln. USD pritraukta per 30 projektų

5. Ispanija; 4 projektams pritraukta 91,2 mln. USD

6. Singapūras; 78 projektams skirta 78,3 mln. USD iš 16 projektų

7. Pietų Korėja; 68,1 mln. USD pritraukta per 17 projektų

8. Indija; 18,1 projekto metu surinkta 67,1 mln. USD

9. Australija; Per 13 projektų pritraukta 51,2 mln. USD

10. Ukraina; 46 projektams skirta 46,3 mln. USD

11. Kuveitas; 2 projektams pritraukta 41,3 mln. USD

12. Šveicarija; 9 projektams pritraukta 36,8 mln. USD

13. Italija; 34,6 mln. USD pritraukta 11 projektų

14. Austrija; 2 projektams pritraukta 29,5 mln. USD

15. Vietnamas; 5 projektams pritraukta 27,6 mln. USD

16. Dominikos Respublika; Vienam projektui pritraukta 23,9 mln. USD

17. Rumunija; 4,7 mln. USD pritraukta 21,7 mln. USD

18. Kanada; 5,7 mln. USD pritraukta 5 projektams

19. Izraelis; 6 projektams pritraukta 19,6 mln. USD

* „Kilmės šalis“ reiškia šalį, kurioje daugiau kaip 50% komandos narių faktiškai gyveno ICO metu. Jei projektai turi tarptautinę komandą, jie neįtraukiami. Kilmės šalis nustatoma remiantis atvira informacija apie komandą, įskaitant oficialias projekto svetaines ir komandos narių socialinę žiniasklaidą.

Regionas, įgyvendinantis mažiausiai projektų, yra MENA regionas, ir tikimasi, kad MENA regiono augimas 2019 m. Paspartės iki 3,2%, teigiama Pasaulio banko ataskaitoje. „MenaPay“ yra pirmoji šiame regione, kurios naujoji mokėjimo sistema pradėjo veikti, kad mokėjimai būtų saugesni ir atitiktų islamą. Be to, jų programa arabų kalba ir palaikymo komanda sukurs vietos gyventojams patogumą.

· Lėšų rinkimo lyderė buvo Europa (663 mln. USD pritraukė lėšų, 177 projektai) ir surinko 48 proc. Visų lėšų. Projektai iš Azijos parodė surinktų lėšų sumažėjimą (–65 proc., 268 mln. USD pritrauktų lėšų) ir pradėtų projektų skaičių (–10 proc., 73 projektai).

· Daugeliui trečiojo ketvirčio projektų išankstiniam pardavimui buvo skirta mažiau nei 10% visų žetonų.

Projektai, kuriuose mažiau nei 10% žetonų buvo paskirta privačiam ir iki pardavimo etapui, 67% atvejų buvo nesėkmingi. Vėlgi, projektas laikomas sėkmingu, jei projektas surinko daugiau nei 0,5 mln. USD.

· Šiame ekosistemos vystymosi etape „Ethereum“ ir toliau monopolizuoja rinką dėl (pavyzdžiui) nesudėtingo įtraukimo į DEX sąrašą (dauguma žetonų, ant kurių taip pat pastatyta Ethereum arba 0x protokolas). Trečiojo ketvirčio projektams panaudoti 83,75% „Ethereum“, 12,06% kitų, 1,68% bangos, 1,34% NEO ir 1,17% „Žvaigždžių“, kuriant jų žetonus.

· Apie 87% projektų surengė savo ICO norėdami sukurti „Dapp“ trečiųjų šalių „grandininėje“ grandinėje. 8,96% buvo protokolo tobulinimo ICO, o 4,91% buvo pasirinktiniai blokinių grandinių ICO.

· Tam, kad per dieną būtų 10 geriausių vartotojų, prekyvietę ar žaidimą turėtų naudoti ne mažiau kaip 300 žmonių. Be to, 760 „Dapps“, registruotų platformoje 10.10.18 (77% viso skaičiaus), neturėjo net vieno vartotojo per dieną. Didžiausias vartotojų skaičius per dieną buvo padidintos rizikos kategorijoje (# 1–333ETH - 2171 vartotojas per parą).

· 67% visų „Dapps“ ICO nebuvo sėkmingi. Nesėkmingas protokolo procentas - 43%; nestandartinė „grandininė grandinė“ - 51%.

· 82,17% ICO buvo uždarojo tipo, 17,83% - atvirojo kodo. 67% uždarojo tipo projektų savo ICO metu bendruomenei nepateikė nieko, išskyrus idėjas.

· 69,42% projektų, kurie neturėjo „GitHub“ saugyklos arba turėjo uždarą „GitHub“, buvo nesėkmingi dėl surinktų lėšų. 41,9% projektų su atvirojo kodo programomis buvo nesėkmingi.

· 71% įmonių, kurios steigia ICO, gyvuoja mažiau nei metus. Vidutinis įmonės amžius yra 12 mėnesių.

· 79% visų ICO rengiančių projektų komandoje buvo mažiau nei 5 kūrėjai. Tik 1% projektų buvo daugiau nei 10 kūrėjų.

Rizikos fondo finansavimas:

Rizikos sostinės daro didelį poveikį ICO ir šiandien dauguma investuotojų, norinčių dalyvauti rizikos kapitalo investicijose, tai daro per valdomus rizikos kapitalo fondus. Be to, RK finansavimas padės ICO skatinti verslininkus, reklamuoti produktą, skatinti vartotojus, išryškinti paslėptą talentą, sukuria daugiau įsidarbinimo galimybių, atneša finansinį gyvybingumą, padeda plėtoti technologijas ir dar daugiau. „MenaPay“ turi dvi skirtingas rizikos kapitalo sostines, turinčias nuosavybės ir simbolinių investavimo galimybių.

· 78 „grandinės grandies“ projektai surinko 957 910 860 USD per VC finansavimo etapus. Vidutinis rizikos kapitalo projektų finansavimas projektams su atskleista investicijų suma yra 17,4 mln.

· Ketvirčio lėšų rinkimo mažėjimo tempas yra panašus, kai taikoma rizikos kapitalo rizikos vertybinių popierių ir ICO metodika.

· VC finansuojamų „Blockchain“ projektų pasiskirstymas su žetonu ir be jo yra 54 proc., 46 proc.

· 87 proc. VC finansuojamų „Blockchain“ projektų nesuderino. Tik 13 proc.

Pramonės įmonės, turinčios didžiausią rizikos kapitalo kaupiamųjų fondų sukauptą 2018 m. Trečiojo ketvirčio sumą

78% VC finansuojamų „Blockchain“ projektų buvo „Dapps“, 15% „Blockchain“, 7% protokolas. Projektai su parengta beta versija buvo sėkmingiausi pagal vidutines rizikos kapitalo padidintas investicijas. „Idėjos“ etapo investicijoms buvo 0 rizikos grupių rizikos vertės mediana.

Projektų geografinis pasiskirstymas pagal registracijos šalį (VC)

Bet kai kalbama apie projektų geografinį paskirstymą pagal projekto komandos kilmę;

1. JAV; 29 projektams pritraukta 299,6 mln. USD

2. daugianacionalinis; 6 projektams pritraukta 293,1 mln. USD

3. Kinija; 12 projektams pritraukta 141,1 mln. USD

4. Izraelis; 19 mln. USD pritraukta 2 projektams

5. JK; 3 projektams pritraukta 6,2 mln. USD

6. Australija; 2,9 mln. USD pritraukta 2 projektams

7. Vokietija; 1 mln. USD pritraukta vienam projektui

8. Kenija; 2 projektams pritraukta 0,8 mln. USD

9. Slovėnija; 1 mln. USD pritraukta vienam projektui

10. Monakas, Rusija, Argentina, Taivanas, Pietų Afrika turi po 1 projektą, kurio kiekvienas turi mažiau nei 0,1 mln.

Galima sakyti, kad; nors, remiantis ataskaita, rinka sumažėjo, tokios ICO firmos kaip „MenaPay“ galėjo augti nepadaromos įtakos. Kitaip tariant, pradinių monetų pasiūlos struktūra ir dinamika yra nepaprastai stipri ir, efektyviai naudojant intelektualiųjų sutarčių koncepciją, galima sukurti daugiau žetonų, taip pat skirti vartotojams. Taip pat labai svarbu suprasti komercinę naudą, kurią ICO nariai gauna iš žetonų, išskyrus tik kapitalo prieaugį, susijusį su trūkumu.

Be to; kadangi pagrindinis „Bitcoin“ / „Altcoin“ kriptovaliutų tikslas yra atlikti kaip pakaitinę valiutos formą mokėjimams, tikras investuotojų patrauklumas yra spekuliatyvi kriptovaliutų prekyba, todėl šių kriptovaliutų vertė kinta drastiškai; varoma prekybos. Kita vertus, pradiniai monetų pasiūlymai (ICO) išleidžia žetonus, naudodamiesi „blockchain“ technologija, ir suteikia investuotojams galimybę anksti investuoti norint užsidirbti jų žetonus.

Šių ICO sėkmės laipsnis taip pat labai priklauso nuo to, kuriame regione jie veikia. Tyrimas taip pat nurodo 36% ICO sėkmės procentą, kuris veikė Azijos regione, o „MenaPay“ tikslas - MENA regionas leido ICO būti pirmasis judėjimas mažiau konkurencingoje rinkoje.

Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas - lėšų pritraukimas yra pagrindinė ICO problema ir vidutiniškai ICO sugebėjo surinkti apie 25 mln. USD, kai „MenaPay“ pasisekė gauti 6 mln. USD investicijų net prieš pradedant.

Ši istorija paskelbta didžiausiame „Medium“ verslumo leidinyje „The Startup“, kurį seka +396 714 žmonių.

Prenumeruokite ir gaukite mūsų populiariausias istorijas čia.